| RK | 企業(yè) | 核心優(yōu)勢/市場地位 |
|---|---|---|
| 1 | 中際旭創(chuàng) | 全球光模塊龍頭，800G市占率超40%，1.6T硅光模塊已量產(chǎn)，綁定谷歌/微軟/亞馬遜等超大規(guī)?？蛻?，硅光技術(shù)領(lǐng)先 |
| 2 | 新易盛 | 全球800G市占率約25%-30%，2025上半年?duì)I收同比增長282.64%，已推出1.6T LPO/CPO方案，通過收購涉足光芯片制造 |
| 3 | 光迅科技 | 國內(nèi)光器件/模塊IDM龍頭，實(shí)現(xiàn)10G及以上高端光芯片自研自產(chǎn)，1.6T模塊已送樣，垂直整合能力突出 |
| 4 | 華為海思 | 全棧技術(shù)巨頭，自研光通信芯片與模塊，800G/1.6T相干光模塊及LPO方案具備端到端成本優(yōu)勢，國產(chǎn)替代加速 |
| 5 | 華工正源 | 華工科技旗下光電子器件公司，覆蓋有源/無源光器件，綁定華為、中興等設(shè)備商，25G光芯片量產(chǎn)能力支撐高端模塊 |
| 6 | 海信寬帶 | 海信集團(tuán)全棧式光通信解決方案供應(yīng)商，在接入網(wǎng)（10G/50G PON）和CPO組件領(lǐng)域?qū)＠季殖?，寬帶市場龍頭 |
| 7 | 索爾思光電 | 全球光通信技術(shù)供應(yīng)商，400G/800G模塊采用自研激光器芯片，垂直整合能力支持AI算力中心需求 |
| 8 | 劍橋科技 | 電信級光模塊成本控制能力突出，覆蓋5G前傳/中傳模塊及Open-WDM方案，在印度等新興市場有拓展 |
| 9 | 天孚通信 | 光器件與封裝隱形冠軍，無源光器件市占率超30%，為CPO技術(shù)提供關(guān)鍵組件，綁定英偉達(dá)、華為等客戶 |
| 10 | 博創(chuàng)科技 | 硅光與PLC集成代工平臺開放，面向中小客戶定制化服務(wù)，硅光產(chǎn)能擴(kuò)張+歐洲OEM合作，推動硅光生態(tài) |
| 2026.01 DBC（DB Consulting）/CIW | ||
在人工智能浪潮席卷全球、算力需求呈指數(shù)級增長的2025年，光模塊作為數(shù)據(jù)流動的“高速公路”核心部件，其戰(zhàn)略價值被推至前所未有的高度。全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“地基”建設(shè)，正以前所未有的速度推進(jìn)，而中國光模塊產(chǎn)業(yè)，已從全球市場的參與者，躍升為技術(shù)演進(jìn)與市場格局變革的關(guān)鍵性參與者。
當(dāng)前光模塊市場的爆發(fā)，其核心驅(qū)動力早已超越傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，轉(zhuǎn)向由AI訓(xùn)練與推理所驅(qū)動的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（Hyperscale Data Center）。AI大模型的參數(shù)量與訓(xùn)練數(shù)據(jù)量激增，對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及跨數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)傳輸帶寬提出了新需求。單個AI服務(wù)器集群需要數(shù)千個高速光模塊實(shí)現(xiàn)萬卡互聯(lián)，直接推動了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化快速遷移。
標(biāo)志性的是，800G光模塊在2025迎來出貨量“翻倍式”增長，并開始從800G向1.6T迭代。從速率迭代到架構(gòu)革命，為滿足AI算力的苛刻要求，光模塊技術(shù)正沿著“速率提升、功耗降低、集成度提高”三條主線加速演進(jìn)，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化、分層化的競爭格局。800G產(chǎn)品已成為當(dāng)前驅(qū)動行業(yè)業(yè)績增長的核心主線，而1.6T正從技術(shù)儲備走向規(guī)?；渴鸬那耙?。關(guān)于封裝與互聯(lián)技術(shù)的架構(gòu)性革命，為突破“功耗墻”和“帶寬密度墻”，行業(yè)也探索出多條技術(shù)路徑。
從規(guī)模制造到全生態(tài)自主，中國光模塊產(chǎn)業(yè)的競爭力，正從中游的規(guī)模化制造優(yōu)勢，向上游核心元器件自主和全球供應(yīng)鏈布局縱深發(fā)展，構(gòu)建更為堅(jiān)韌的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)然，中國光模塊行業(yè)在巨大機(jī)遇面前，也面臨清晰挑戰(zhàn)。高端電芯片的對外依賴、硅光工藝的成熟度、CPO等新技術(shù)面臨的可靠性與生態(tài)綁定問題，都是需要持續(xù)攻堅(jiān)的課題。
行業(yè)發(fā)展的方向十分明確，即聚焦CPO、LPO、硅光等前沿方向，構(gòu)建從“材料-芯片-模塊-系統(tǒng)”的全自主生態(tài)，最終目標(biāo)是從全球光通信領(lǐng)域的“跟隨者”和“參與者”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙I(lǐng)者”?？梢钥隙ǖ卣f，2025是中國光模塊行業(yè)從“量”的爆發(fā)轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的引領(lǐng)的非常重要的一年。大背景包括：當(dāng)算力成為新時代的水電煤，中國光模塊企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積累、敏捷的市場響應(yīng)和持續(xù)的生態(tài)構(gòu)建，正全力以赴鋪設(shè)通往智能世界的“數(shù)據(jù)傳輸高速公路”。
（文/出兵）
e-Mail：lab@enet16.com
